Het bedrijf is een gespecialiseerde financiële dienstverlener die werkt volgens de hoogste normen van naleving van de Zwitserse wetgeving.

De entiteit heeft de officiële vergunning voor vermogensbeheerder(Gestionnaire de fortune) van de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA), krachtens artikel 17 van de wet op de financiële instellingen (FinIA). Deze autorisatie onderwerpt het bedrijf aan streng bedrijfseconomisch toezicht en zorgt ervoor dat het voldoet aan de strenge organisatorische, financiële en gedragsvereisten die het Zwitserse regelgevingskader oplegt.

Omvang van de services

Het kantoor biedt zijn klanten op maat gemaakte en geavanceerde vermogensbeheeroplossingen.

• Discretionaire mandaten: Het bedrijf biedt uitgebreid portefeuillebeheer waarbij zijn ervaren experts de verantwoordelijkheid nemen voor beleggingsbeslissingen binnen een vooraf overeengekomen strategie, gericht op optimale groei op lange termijn en behoud van kapitaal.

• Adviesmandaten: Voor klanten die er de voorkeur aan geven om de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid te behouden, biedt het bedrijf tijdig gepersonaliseerd beleggingsadvies en aanbevelingen, zodat de klant goed geïnformeerd is voordat hij tot uitvoering overgaat.

• Dynamische mandaten: Specialisatie omvat dynamische beleggingsstrategieën die actief de toewijzing van activa aanpassen op basis van veranderende marktomstandigheden, waarbij een proactieve en risicobeheerste benadering van vermogensgroei wordt geboden.

Handelsexpertise en -instrumenten

Het bedrijf faciliteert de uitvoering van een breed spectrum aan wereldwijde financiële instrumenten en garandeert haar klanten uitgebreide en responsieve bemiddelingsdiensten:

• Traditionele markten: Uitvoering van transacties in wereldwijde aandelen, futures en indexgerelateerde producten.

• Geavanceerde instrumenten: Expertise strekt zich uit tot de handel in Contracts for Difference (CFD’s) en Foreign Exchange (FX), waardoor nauwkeurige en efficiënte marktpositionering mogelijk is.

• Digitale activa: Het bedrijf is uitgerust om transacties in de belangrijkste cryptocurrencies te beheren en uit te voeren en integreert deze nieuwe activaklassen in traditionele vermogensbeheerstructuren.

Kerncijfers en infrastructuur

• Bewaarbanken: De activa van klanten worden uitsluitend aangehouden bij een selecte groep toonaangevende, FINMA-gereguleerde Zwitserse instellingen, waaronder Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier en Swissquote. Deze scheiding zorgt voor maximale veiligheid en onafhankelijkheid van de activa.

• Beheerd vermogen (AUM): Het bedrijf is belast met een robuuste portefeuille van in totaal CHF 70 miljoen.

• Focus op klanten: De operationele structuur is ontworpen om een zeer persoonlijke service te bieden aan een gerichte groep van 50 tot 100 particuliere en institutionele klanten.

• Geografische focus: De klantenrelaties zijn voornamelijk geconcentreerd in West-Europa, waar het bedrijf fungeert als een vertrouwde Zwitserse partner voor geavanceerde financiële behoeften.