Een Colombiaanse producent van landbouwmineralen, gespecialiseerd in de productie en verkoop van biomeststoffen, is op zoek naar 110 miljoen dollar aan groeikapitaal via een aandelen- of schuldpartner om zijn productiecapaciteit uit te breiden en te voldoen aan de groeiende vraag op zowel de lokale als de exportmarkten. Het bedrijf is een in Colombia gevestigde groene onderneming die is gebaseerd op de principes van de circulaire economie, waarbij oude mijnbouwactiva en opgeslagen materiaal worden hergebruikt voor de productie van meststoffen. De Colombiaanse regering erkende het bedrijf als het eerste mijnomschakelingsproject in zijn soort en als een door ZOMAC aangewezen zone.

Het bedrijf heeft nu een volledig assortiment biologische meststoffen in zijn aanbod, die zowel lokaal als internationaal worden verkocht.

Productbeschrijving

Hun belangrijkste product is een bodemverbeteraar op basis van magnesium en silicium, die wordt verkocht in verschillende samenstellingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van gewassen en bodems. Hun producten kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan gewassen, waaronder suikerriet, rijst, bananen, koffie en fruit, en zijn bovendien geschikt voor zowel conventionele als biologische bemestingsprogramma’s.

Activa

De producent beschikt over een voorraad van ongeveer 13 miljoen ton magnesiumsilicaat, met een waarde van 517 miljoen dollar, die reeds is gewonnen, gedeeltelijk is verwerkt en door een onafhankelijke instantie is gecertificeerd.

Ze beschikken bovendien over een mijnbouwconcessie, die geldig is tot en met 2051, en die toegang biedt tot meer dan 52 miljoen ton bewezen reserves en nog eens 212 miljoen ton vermoedelijke reserves.

Materiële activa:

• 13 miljoen aan voorraad (met een waarde van 517 miljoen US dollar)
• Verwerkingsfabriek van 25.000 vierkante meter (reeds gebouwd), ontworpen om uit te breiden tot 1 miljoen ton per jaar (huidige capaciteit ~70.000 ton per jaar)
• 300 hectare grond
• 15 km aan interne wegen
• 14 km hoogspanningsleidingen
• Ondersteunende logistieke voorzieningen en faciliteiten voor het personeel (kampeerterreinen, eetzalen)

Op commercieel vlak zijn er gevestigde relaties met lokale en internationale afnemers uit de agrosector, ondersteund door ondertekende intentieverklaringen (LOI’s) en samenwerkingsovereenkomsten (MOU’s), naast een actieve pijplijn van potentiële klanten in Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Mexico.

Omdat de belangrijkste grondstof al is gewonnen, profiteert de producent van een kostenvoordeel ten opzichte van conventionele producenten, wat zich direct vertaalt in hogere marges. Onze klant beschikt tevens over geldige mijnbouw- en milieuvergunningen en kan rekenen op krachtige institutionele en overheidssteun.

Investeringsmogelijkheid

Het bedrijf is op zoek naar 110 miljoen dollar aan groeikapitaal, in de vorm van vreemd vermogen of eigen vermogen (of een combinatie daarvan), om de volgende fase van zijn uitbreiding te financieren. De opbrengsten zouden worden aangewend voor het vergroten van de productiecapaciteit (het bouwen van een logistiek- en distributiecentrum, het moderniseren van de transportinfrastructuur en het financieren van werkkapitaal), waardoor de productiecapaciteit naar verwachting 1,1 miljoen ton per jaar zal bedragen.

Gezien hun sterke financiële positie, het ontbreken van noemenswaardige schulden en hun aanzienlijke waardering, zijn ze van plan een strategische uitstap te onderzoeken via een beursgang of de uitgifte van groene obligaties.

Economisch potentieel

Volgens het bedrijfsplan zal de omzet groeien van ongeveer 23 miljoen dollar in jaar 1 tot ongeveer 434 miljoen dollar in jaar 5, naarmate de productie toeneemt van ongeveer 70.000 tot 1.000.000 ton per jaar, om uiteindelijk in jaar 10 uit te komen op ongeveer 607 miljoen dollar.

De aangepaste EBITDA-marges zullen naar verwachting stijgen van ongeveer 47% in jaar 1 tot ongeveer 58% in jaar 3 en zich tot en met jaar 10 op dat niveau handhaven, wat het structurele kostenvoordeel van het bedrijf weerspiegelt doordat het grotendeels werkt met reeds gewonnen voorraden.

Het bedrijf verwacht in de eerste vijf bedrijfsjaren een totale omzet van ≈ 1.093 miljoen US dollar en een gecorrigeerde EBITDA van ≈ 627 miljoen US dollar.

• In jaar 1 en 2 zal de nadruk liggen op het consolideren van de bedrijfsvoering
• In het derde en vierde jaar zal de nadruk liggen op de uitbreiding van de fabriek om een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar te bereiken
• In jaar 5 zal de nadruk liggen op de verdere uitwerking van het bedrijfsplan

Gemiddelde jaarlijkse omzetgroei (CAGR) over 5 jaar: 79%

Impliciete ondernemingswaarde vóór financiering: 1,1 miljard – 1,7 miljard US-dollar

Een gedetailleerd businessplan en een waardebepaling kunnen worden verstrekt na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst.