Een gevestigde luchtvaartmaatschappij in de Filippijnen, die momenteel in handen is van een particuliere eigenaar die het bedrijf al jarenlang bezit en op zoek is naar een geschikte opvolger om het bedrijf onder nieuw eigendom voort te zetten. De transactie biedt een kans voor een op de luchtvaart gerichte investeerder, een strategische luchtvaartgroep, een private-equity-investeerder of een gekwalificeerde luchtvaartondernemer om een bestaand platform over te nemen en voort te bouwen op de gevestigde bedrijfs-, operationele en regelgevende infrastructuur.
Hoogtepunten
- Gevestigde luchtvaartmaatschappij in de Filippijnen
- 100% eigendom beschikbaar voor overname
- Bestaande bedrijfs- en operationele infrastructuur
- Opgesteld regelgevingskader en documentatie op het gebied van de luchtvaart
- Het bestaande Air Operator Certificate (AOC) en de operationele specificaties als onderdeel van het due diligence-pakket
- Vliegtuiggegevens, onderhoudsdocumentatie en bedieningshandleidingen zijn beschikbaar ter inzage
- Bestaande documentatie inzake piloten- en ingenieursvergunningen
- Documentatie inzake het veiligheidsbeheersysteem (SMS) is aanwezig
- Relevante CAAP -certificaten en CAB -vergunningen die beschikbaar zijn voor due diligence
- Een kans voor een nieuwe eigenaar om het bedrijf voort te zetten en verder uit te bouwen
- Gestructureerd overnameproces met formele due diligence en documentatie inzake de overdracht van aandelen
Regelgevende en operationele infrastructuur
Het bedrijf beschikt over een beproefd luchtvaartkader, waarbij de due diligence betrekking heeft op belangrijke technische en regelgevende gebieden, waaronder:
- Luchtvaartondernemingsvergunning (AOC)
- Operationele specificaties
- Vliegtuiggegevens en -documentatie
- AMO-certificeringen
- CAAP-handleidingen
- Vliegbrevetten en ingenieursdiploma’s
- MEL/CDL-documentatie
- Documentatie van het veiligheidsbeheersysteem
- CAAP-certificaten
- Vergunningen van de Civil Aeronautics Board (CAB)
- Naleving van de voorschriften van het Ministerie van Vervoer (DOTr)
In de overnamedocumenten wordt ook rekening gehouden met een formele overdracht van het operationele management na de afronding van de transactie, waaronder de benoeming van een nieuwe CEO / verantwoordelijke manager en relevante functionarissen, alsmede aanpassingen aan de bij de toezichthouder ingediende documenten, operationele handleidingen en documentatie inzake veiligheidsbeheer.
Transactiestructuur
Het voorgestelde overnameproces omvat:
Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) → Intentieverklaring (LOI) / Term Sheet → Eerste aanbetaling → Aandelenkoopovereenkomst → Eindbetaling → Overdracht van aandelen → Overdracht van het bedrijf
Het proces van de verkoper voorziet in een uitgebreide juridische, financiële, technische, operationele en regelgevingsgerichte due diligence vóór de afronding van de transactie.
Vertrouwelijke investeringsmogelijkheid
Nadere informatie, waaronder de identiteit van de luchtvaartmaatschappij, het financiële profiel, de vloot/activa, de bedrijfsgeschiedenis en de gedetailleerde transactievoorwaarden, kan aan gekwalificeerde potentiële kopers worden verstrekt na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst en na aanvang van het formele due diligence-proces.
