Groene obligaties

Diensten op het gebied van de uitgifte van groene obligaties

MergersCorp helpt zakelijke emittenten, private-equity-investeerders en infrastructuurontwikkelaars bij het aantrekken van duurzaam kapitaal via op maat gemaakte schuldinstrumenten. Door de kloof te overbruggen tussen vooruitstrevende emittenten en een wereldwijd, op ESG gerichte beleggersgroep, maken we groeikapitaal vrij voor een koolstofarme toekomst.

Waarom zou u voor MergersCorp kiezen als het om groene obligaties gaat?

Om succesvol te zijn op de schuldkapitaalmarkten (DCM) zijn een snelle uitvoering, hechte relaties met beleggers en structurele expertise vereist. MergersCorp biedt een gestroomlijnd raamwerk dat is ontworpen om uw strategie voor duurzame financiering te optimaliseren.

Belangrijkste voordelen van ons raamwerk

• Snel en efficiënt proces: rond de volledige uitgifte van uw groene obligaties af binnen een voorspelbare termijn van 4 tot 10 weken, van de eerste besprekingen tot de financiële afwikkeling.

• Flexibiliteit in convenantbepalingen: profiteer van flexibele, op daadwerkelijke kosten gebaseerde convenantstructuren die zijn afgestemd op het behoud van uw operationele wendbaarheid.

• Geen openbare kredietbeoordeling vereist: toegang tot omvangrijke bronnen van institutioneel kapitaal zonder de strikte eis van een officiële openbare kredietbeoordeling, waardoor de toetredingsdrempels worden verlaagd.

• Kostenefficiënte uitvoering: Minimaliseer juridische en administratieve overheadkosten door middel van een adviseursgestuurde aanpak die een einde maakt aan de hoge vaste kosten die kenmerkend zijn voor traditionele internationale markten.

• Wereldwijde plaatsingskracht: Maak gebruik van een zeer gediversifieerd netwerk van beleggers in de VS, het VK, continentaal Europa en de Scandinavische landen, waardoor een robuuste diepte van het orderboek wordt gewaarborgd.

Sectorale expertise en in aanmerking komende activa

Wij regelen financiering in diverse sectoren, waar duurzaam kapitaal zorgt voor meetbare impact en waarde op de lange termijn:

• Energie en hernieuwbare energiebronnen: windenergieprojecten op het land en op zee, fotovoltaïsche zonne-energiecentrales (PV), waterkrachtprojecten en grootschalige moderniseringen van de netinfrastructuur.

• Infrastructuur en nutsvoorzieningen: energiezuinige stadsverwarmingsnetwerken, grootschalige energiebesparende renovaties en technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof.

• Schone vervoersoplossingen: emissievrije scheepvaartoplossingen, hybride of elektrische logistieke wagenparken en geëlektrificeerde openbaarvervoerssystemen.

• Industrie & TMT (Technologie, Media, Telecommunicatie): Duurzame en grondstofzuinige productieprocessen, groene datacenters en de ontwikkeling van schone technologieën van de volgende generatie.

Ons volledige uitgifteproces

Wij begeleiden het gehele transactieproces en zorgen daarbij voor operationele efficiëntie en minimale verstoring van uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

• Voorbereidings- en structureringsfase: In deze eerste fase richten we ons op het vastleggen van de opdracht, het selecteren van juridische adviseurs en het opstellen van het op maat gemaakte kader voor groene obligaties. Wij stellen uitgebreide presentaties voor investeerders en voorlopige term sheets op, waarbij we een overtuigend kredietverhaal opbouwen dat is gebaseerd op de fundamentele bedrijfsgegevens en de ESG-impact van uw onderneming.

• Marketing- en bookbuildingfase: We organiseren gerichte bijeenkomsten met institutionele beleggers in vastrentende waarden en houden een aantal selectieve pre-sounding-rondes. Ons team organiseert de managementroadshow om de belangstelling van de markt zo groot mogelijk te maken en gaat over tot het openen en sluiten van het orderboek zodra de transactie risicovrij is verklaard.

• Afwikkelings- en afrondingsfase: We leggen de definitieve obligatievoorwaarden en alle bijbehorende zekerheidsdocumentatie vast. Wij controleren of aan alle standaard opschortende voorwaarden (CP’s) is voldaan en voeren de financiering uit, wat resulteert in een gestructureerde uitbetaling van uw kapitaal.

Werk samen met MergersCorp

Klaar om uw duurzaamheidsstrategie een impuls te geven? Neem vandaag nog contact op met ons Debt Capital Markets-team om de haalbaarheid en voordelen van uw aanstaande uitgifte van groene obligaties te beoordelen.