Asset-Backed Securitization (ABS)

Asset-Backed Securitization (ABS) Advies

Onmiddellijke liquiditeit vrijmaken, balansen optimaliseren en kapitaalstructuren diversifiëren via geavanceerde financiële engineering

In het huidige competitieve financiële landschap hebben bedrijven in het middensegment en grote bedrijven vaak een aanzienlijke waarde opgesloten in illiquide balansactiva.. Asset-Backed Securitization (ABS) is een van de meest geavanceerde corporate finance-mechanismen die wereldwijd beschikbaar zijn om voorspelbare toekomstige kasstromen om te zetten in onmiddellijke institutionele liquiditeit tegen lage kosten..

Bij MergersCorp M&A International ontwikkelen we op maat gemaakte ABS-structuren die de kloof overbruggen tussen uw operationele activa en de wereldwijde kapitaalmarkten, waardoor niet-verwaterende financiering mogelijk is die precies is afgestemd op uw strategische doelen..

Activaklassen die in aanmerking komen voor securitisatie

Securitisatie is niet langer beperkt tot traditionele hypotheekportefeuilles. Ons adviesteam structureert financiële instrumenten die worden ondersteund door een divers spectrum van onderliggende bedrijfsactiva, waaronder:

• Zakelijke en handelsvorderingen: Uitstaande commerciële facturen omzetten in onmiddellijk werkkapitaal zonder de relatie met klanten onder druk te zetten.

• Lease- en leningenportefeuilles: Materiële leases, autoleningen en contracten voor commerciële activa samengevoegd om een investment-grade uitvoering te bereiken..

• Toekomstige stroom activa en royalty’s: Effectiseren van voorspelbare terugkerende inkomsten, licentievergoedingen, royalty’s van franchises of digitale abonnementscontracten op lange termijn..

• Luxe en hoogwaardige illiquide activa: Het structureren van schuldfinancieringsobligaties die rechtstreeks gekoppeld zijn aan eersteklas vastgoed, privévliegtuigen, luxe scheepvaartactiva of kunstvoorraad..

Het structurele mechanisme van een ABS-transactie

Een succesvolle ABS-opzet isoleert geselecteerde financiële activa van de operationele risico’s van de moedermaatschappij.. Deze engineering op basis van faillissementen stelt bedrijven doorgaans in staat om kredietratings te krijgen die hoger zijn dan hun eigen bedrijfsplafond, waardoor de leenkosten aanzienlijk dalen..

Strategische waardepropositie

Het implementeren van een ABS-strategie via MergersCorp M&A International levert multidimensionale voordelen op voor de financiële structuur van uw bedrijf.:

• Zeer concurrerende financieringskosten: Door te lenen met geïsoleerde activa van hoge kwaliteit in plaats van met de hele bedrijfsentiteit, kunnen bedrijven hogere tarieven voor bedrijfsschulden omzeilen..

• Optimalisatie van niet-verwaterend kapitaal: Grootschalig groei- of acquisitiekapitaal aantrekken zonder verwatering van het aandelenbezit of bestuurlijke controle..

• Balans opschonen: Goed gestructureerde true-sale transacties verwijderen niet-liquide vorderingen van de balans, waardoor belangrijke financiële ratio’s zoals ROA, leverage en current ratio aanzienlijk verbeteren..

• Gediversifieerde financieringskanalen: Vermindert afhankelijkheid van commerciële relatiebanken door rechtstreeks de wereldwijde institutionele kapitaalmarkten aan te boren..

Ons end-to-end advieskader

1. Strategie vóór de transactie

We modelleren de initiële haalbaarheid, bepalen de prijs van de onderliggende portefeuilles en stemmen structurele opties af op de doelstellingen van de vennootschapsbelasting.. Ons team stelt de juridische blauwdruk op, werkt nauw samen met ratingbureaus en identificeert optimale rechtsgebieden wereldwijd (bijv. Zwitserland, Luxemburg, Delaware) voor de plaatsing van SPV’s..

2. Uitvoering en plaatsing

MergersCorp beheert het volledige transactie-ecosysteem: het opstellen van onderhandse plaatsingsmemoranda, het coördineren van juridische/auditvereisten, het structureren van kredietondersteuning en het beheren van het syndicatie- en distributieproces naar ons exclusieve wereldwijde netwerk van institutionele toewijsbedrijven..

Ontvang uw GRATIS waardebepaling

Door het volgende formulier in te vullen, start u het proces om uw volgende strategische stap met vertrouwen uit te voeren. MergersCorp M&A International biedt gespecialiseerd, vertrouwelijk advies over het volledige spectrum van bedrijfs- en financiële transacties. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail contact met ons op om te beginnen met uw strategische beoordeling of vul onderstaand formulier in.