+44 20 3885 6670Asset-Backed Securitization (ABS) Advisory
Onmiddellijke liquiditeit ontsluiten, balansen optimaliseren en kapitaalstructuren diversifiëren door middel van geavanceerde financial engineering
In het huidige competitieve financiële landschap houden middenmarktbedrijven en grote ondernemingen vaak aanzienlijke waarde vast in illiquide balansactiva. Asset-Backed Securitization (ABS) is een van de meest geavanceerde corporate finance-mechanismen die wereldwijd beschikbaar zijn om voorspelbare toekomstige kasstromen om te zetten in onmiddellijke, goedkope institutionele liquiditeit.
MergersCorp levert end-to-end advies voor de structurering van ABS. Wij ondersteunen middenmarktbedrijven, gespecialiseerde financieringsplatforms en zakelijke sponsors bij portfolioselectie, cashflowmodellering, de vorming van special purpose vehicles (SPV’s), ratingcoördinatie en de distributie op institutionele kapitaalmarkten.
In aanmerking komende activaklassen voor securitisatie
Securitisatie is niet langer beperkt tot traditionele hypotheekportefeuilles. Ons adviesteam structureert financiële instrumenten die worden gedekt door een breed spectrum aan onderliggende bedrijfsactiva, waaronder:
Bedrijfs- en handelsvorderingen
Het omzetten van openstaande commerciële facturen in onmiddellijk werkkapitaal zonder de klantrelaties onder druk te zetten.
Lease- en leningportefeuilles
Apparatuurleases, autoleningen en commerciële activacontracten samengevoegd om een uitvoering van beleggingskwaliteit te bereiken.
Future Flow Assets & Royalties
Het securitiseren van voorspelbare terugkerende inkomsten, licentievergoedingen, franchiseroyalties of langdurige digitale abonnementscontracten.
Luxe en hoogwaardige illiquide activa
Het structureren van schuldfinancieringsinstrumenten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan premium vastgoed, private luchtvaartvloten, luxe scheepvaartactiva of kunstvoorraden.
De structurele mechanica van een ABS-transactie
Een succesvolle ABS-opzet isoleert geselecteerde financiële activa van de operationele risico’s van de moedermaatschappij. Deze faillissementsbestendige engineering stelt ondernemingen doorgaans in staat om kredietbeoordelingen te verkrijgen die hoger zijn dan hun eigen bedrijfscap, waardoor de financieringskosten aanzienlijk dalen.
| Stadium | Fase | Adviesscope & Uitvoering |
|---|---|---|
| 01 | Audit & Selectie van de Activapool | Wij voeren een gedetailleerde historische prestatieanalyse uit van uw kasstromen, waarbij we wanbetalingspercentages, looptijden en structurele voorspelbaarheid beoordelen. |
| 02 | SPV-opzet & Isolatie | Het oprichten van een juridisch, faillissementsbestendig Special Purpose Vehicle (SPV) om de activa te kopen, waardoor deze volledig worden afgeschermd van uw bedrijfsbalans. |
| 03 | Kredietverbetering | Het ontwerpen van interne structuren (overcollateralisatie, senior/achtergestelde tranches) om het risico voor beleggers te minimaliseren en de kredietbeoordeling van de schuldbewijzen te maximaliseren. |
| 04 | Institutionele Plaatsing | Het uitgeven van verhandelbare, door activa gedekte effecten (obligaties, euro-obligaties of AMC’s) en deze plaatsen bij wereldwijde institutionele beleggers, private banken of family offices. |
Strategische waardepropositie
Het implementeren van een ABS-strategie via MergersCorp M&A International levert multidimensionale voordelen op voor uw zakelijke financiële structuur:
Zeer concurrerende financieringskosten
Door te lenen tegen hoogwaardige geïsoleerde activa in plaats van de gehele onderneming, kunnen bedrijven hogere rentetarieven op bedrijfsschulden omzeilen.
Niet-verwaterende kapitaaloptimalisatie
Grootschalig groei- of overnamekapitaal aantrekken zonder het aandelenbezit te verwateren of de controle over de raad van bestuur op te geven.
Balansopschoning
Correct gestructureerde true-sale transacties verwijderen illiquide vorderingen van de balans, wat de belangrijkste financiële ratio’s zoals ROA, leverage en current ratio aanzienlijk verbetert.
Gediversifieerde financieringskanalen
Vermindert de afhankelijkheid van commerciële huisbanken door rechtstreeks toegang te krijgen tot de wereldwijde institutionele kapitaalmarkten.
Ons end-to-end advieskader
Strategie voorafgaand aan de transactie
Wij modelleren de initiële haalbaarheid, bepalen de prijs van de onderliggende portefeuilles en stemmen structurele opties af op de fiscale doelstellingen van de onderneming. Ons team stelt de juridische blauwdruk op, werkt nauw samen met ratingbureaus en identificeert de optimale wereldwijde jurisdicties (bijv. Zwitserland, Luxemburg, Delaware) voor de plaatsing van de SPV.
Uitvoering & Plaatsing
MergersCorp beheert het volledige transactie-ecosysteem: het opstellen van private placement memorandums, het coördineren van juridische/auditvereisten, het structureren van kredietondersteuning en het beheren van het syndicatie- en distributieproces naar ons exclusieve wereldwijde netwerk van institutionele allocatoren.
Ontvang uw GRATIS casuswaardering
Door het volgende formulier in te vullen, start u het proces om uw volgende strategische stap met vertrouwen uit te voeren. MergersCorp biedt gespecialiseerd, vertrouwelijk advies over het volledige spectrum van zakelijke en financiële transacties. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail contact met ons op om uw strategische evaluatie te beginnen of vul het onderstaande formulier in.
Verplichte wettelijke kennisgeving & professionele disclaimer
Algemeen informatief doel:
Deze webpagina en de informatie die deze bevat, worden uitsluitend gepubliceerd voor informatieve en educatieve doeleinden voor zakelijke emittenten, institutionele marktdeelnemers en gekwalificeerde institutionele kopers (QIB’s). Niets in dit document vormt een aanbod tot koop of verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod, een acceptatieverplichting of een beleggingsadvies met betrekking tot enig door activa gedekt effect (ABS), onderpand, obligatie, pass-through certificaat of financieel instrument onder de U.S. Securities Act van 1933, de Securities Exchange Act van 1934, FINRA-regelgeving of enige andere toepasselijke binnenlandse of internationale effectenwetgeving.
Uitvoering door broker-dealers in gereguleerde jurisdicties:
MergersCorp M&A International opereert als een onafhankelijke adviseur voor zakelijke en financiële transacties. In de Verenigde Staten en andere gereguleerde kapitaalmarktjurisdicties worden alle gereguleerde effectenplaatsingen, syndicatie, acceptatieactiviteiten of institutionele kapitaalwervingsdiensten uitsluitend aangeboden en uitgevoerd via naar behoren geregistreerde broker-dealers en gelicentieerde vertegenwoordigers die zijn geregistreerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en lid zijn van FINRA en SIPC, of via geautoriseerde lokale financiële instellingen.
Begeleiding bij juridische, boekhoudkundige en balansverwerking:
MergersCorp geeft geen formele juridische adviezen over true sale, faillissementsbestendigheid of wettelijke balansverwerking onder US GAAP (ASC 860) of IFRS (IFRS 9), noch verstrekt het formeel belastingadvies. Zakelijke initiators en potentiële emittenten moeten onafhankelijk juridisch, boekhoudkundig, fiscaal en ratingadvies inwinnen bij gekwalificeerde juridische adviseurs en gecertificeerde accountantskantoren die een vergunning hebben in de relevante jurisdicties.
