Desinvesteringen

Adviesdiensten voor fusies en overnames

Afstotingen – inclusiefspin-offs, carve-outs en afsplitsingen – zijn kritieke onderdelen van het fusie- en overnameproces. Deze transacties dienen als effectieve strategieën voor bedrijven om hun activiteiten te stroomlijnen, kapitaal op te halen en latente waarde te ontsluiten door niet-kernactiviteiten strategisch te verkopen of af te splitsen. MergersCorp M&A International biedt deskundige adviesdiensten om deze complexe strategische transacties te vergemakkelijken en uit te voeren, met optimale resultaten en het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Opties voor strategische afstoting

We adviseren klanten over de meest effectieve strategie om activa te scheiden op basis van hun specifieke bedrijfsdoelstellingen:

1. Carve-Outs (verkoop aan externe partij)

Bij een afsplitsing wordt een dochteronderneming of bedrijfsonderdeel verkocht aan een externe derde partij (een strategische overnemer of private-equitybedrijf).

• Doel: Stelt het moederbedrijf in staat om middelen onmiddellijk te richten op kerncompetenties en aanzienlijke liquiditeit te injecteren om prioriteiten op het gebied van kapitaalallocatie te financieren of de financiële prestaties te verbeteren.

• De rol van MergersCorp: We helpen bij het identificeren van potentiële kopers, het uitvoeren van gerichte due diligence, het structureren van de deal en het optimaliseren van de verkoopwaarde voor het moederbedrijf. We maken gebruik van ons uitgebreide netwerk om geschikte kopers aan te trekken en ervoor te zorgen dat de transactie soepel verloopt.

2. Spin-offs (oprichting van een afzonderlijke, onafhankelijke entiteit)

Een spin-off is het afstoten van een dochteronderneming of divisie in een afzonderlijke, op zichzelf staande, beursgenoteerde entiteit, waarbij de aandelen meestal pro rata worden verdeeld onder de bestaande aandeelhouders van het moederbedrijf.

• Doelstelling: De moedermaatschappij in staat stellen zich te concentreren op haar kernactiviteiten en tegelijkertijd waarde te ontsluiten door de onafhankelijke marktwaardering en het groeipotentieel van de spin-off. Dit resulteert vaak in hogere waarderingsmultiples voor beide onafhankelijke entiteiten.

• De rol van MergersCorp: We voeren een grondige marktanalyse uit, beoordelen de operationele en financiële haalbaarheid en bedenken een uitgebreide spin-off strategie. We behandelen alle aspecten van de transactie, waaronder waardering, structurering, onderhandelingen en naleving van regelgeving.

3. Split-Offs (Aandelenruil)

Bij een afsplitsing worden aandelen van een dochteronderneming uitgekeerd aan de bestaande aandeelhouders van de moedermaatschappij in ruil voor hun aandelen in de moedermaatschappij.

• Doel: Stelt het moederbedrijf in staat om een gefocust bedrijfsprofiel te realiseren en tegelijkertijd het totale aantal eigen uitstaande aandelen te verminderen, wat de winst per aandeel (WPA) kan verbeteren.

• De rol van MergersCorp: Wij bieden strategische begeleiding bij de structuur, uitvoering en naleving van de regelgeving. We helpen bedrijven bij het evalueren van de financiële en complexe belastingimplicaties en bij het onderhandelen over gunstige voorwaarden om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

Het voordeel van fusies en overnames

Onze gespecialiseerde expertise is cruciaal voor de succesvolle en efficiënte uitvoering van desinvesteringen:

• Deskundige waardering en structurering: Wij bieden expertise op het gebied van waardebepaling, dealstructurering en financiële analyse om de optimale prijs en voorwaarden voor het afgestoten bedrijfsmiddel te garanderen.

• Grensoverschrijdende expertise: Ons team van fusies en overnamespecialisten is ervaren in het omgaan met grensoverschrijdende transacties, zodat we weten hoe we de unieke juridische, fiscale en culturele risico’s die gepaard gaan met het afstoten van een internationale eenheid moeten identificeren en beperken.

• Naleving van regelgeving: We zorgen ervoor dat we ons strikt houden aan alle noodzakelijke regelgevende en wettelijke kaders tijdens het complexe proces van vermogenssplitsing.

Onze kerngebieden

We leveren gespecialiseerde expertise in een groot aantal sectoren, zodat we de unieke waardebepalende factoren van de af te stoten activa begrijpen:

• Ruimtevaart en defensie
  Auto’s & Onderdelen
  Bank
  Biotechnologie en farmaceutica
  Chemicaliën
  Consumentenproducten en -diensten
  Containers en verpakkingen
  Energie en vermogen
  Apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg
  Verzekeringen
  IT-consultancy en -diensten
  Machines
  Media & Amusement
  Detailhandel
  Software
  Telecommunicatie

Streven naar absolute vertrouwelijkheid

Discussies over afstotingen zijn inherent gevoelig en omvatten interne strategische beslissingen, waarderingen van activa en potentiële marktsignalen. MergersCorp handhaaft de striktste vertrouwelijkheid tijdens het hele proces en zorgt ervoor dat de integriteit van zowel de afstotende eenheid als de moedermaatschappij wordt beschermd tot het optimale moment voor openbaarmaking.

Ontvang uw GRATIS waardebepaling

Door het volgende formulier in te vullen, start u het proces om uw volgende strategische stap met vertrouwen uit te voeren. MergersCorp M&A International biedt gespecialiseerd, vertrouwelijk advies over het volledige spectrum van bedrijfs- en financiële transacties. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail contact met ons op om te beginnen met uw strategische beoordeling of vul onderstaand formulier in.