M&A SPAC-advies

M&A SPAC-advies

Navigeren door het dynamische landschap van Special Purpose Acquisition Companies (SPAC’s) vereist gespecialiseerde expertise. MergersCorp is uw vertrouwde wereldwijde adviesbureau en biedt uitgebreide diensten om naadloze fusies en overnames voor SPAC’s mogelijk te maken en doelwitbedrijven te begeleiden naar een succesvolle NASDAQ-notering.

In de afgelopen jaren zijn SPAC’s naar voren gekomen als een krachtig alternatief voor traditionele IPO’s, omdat ze een snellere en vaak efficiëntere route naar de openbare markten bieden. Deze “blanco cheque” bedrijven halen kapitaal op via een IPO met het expliciete doel om een bestaand privébedrijf over te nemen of ermee te fuseren. Hoewel de kansen aanzienlijk zijn, vereisen de complexiteiten van SPAC-transacties een ervaren adviseur.

Onze expertise voor SPAC’s: Verkopen en uitvoeren van fusies en overnames

MergersCorp biedt end-to-end adviesdiensten voor SPAC’s die een bedrijfscombinatie willen identificeren, evalueren en succesvol willen uitvoeren. We begrijpen de unieke levenscyclus van een SPAC, van de eerste kapitaalverwerving tot de SPAC-transactie en daarna. Onze diensten voor SPAC’s omvatten:

• Doelwitidentificatie en due diligence: We maken gebruik van ons uitgebreide wereldwijde netwerk en ons diepgaande inzicht in de sector om SPAC’s te helpen bij het identificeren van geschikte overnamedoelen die aansluiten bij hun investeringsthese. Ons rigoureuze due diligence proces evalueert nauwgezet financiële, operationele, juridische en regelgevende aspecten om risico’s te beperken en strategische fit te garanderen.
• Waardering en dealstructurering: Onze experts leveren nauwkeurige waarderingsanalyses en werken nauw samen met SPAC-sponsors om optimale dealstructuren te ontwerpen die aantrekkelijk zijn voor beide partijen, de waarde maximaliseren en verwatering minimaliseren.
• Onderhandeling en uitvoering van transacties: We leiden en ondersteunen de onderhandelingen en zorgen zo voor gunstige voorwaarden voor onze SPAC-klanten. Ons ervaren team beheert het hele transactieproces, van het opstellen van intentieverklaringen en definitieve overeenkomsten tot de coördinatie met juridische, boekhoudkundige en regelgevende adviseurs.
• Naleving van regelgeving en deponeringen: Navigeren door de ingewikkelde regelgeving is van het grootste belang. We begeleiden SPAC’s bij alle noodzakelijke SEC-aanvragen, waaronder volmachtverklaringen en prospectussen, zodat ze nauwgezet voldoen aan de voorschriften en de controle van de regelgevende instanties tot een minimum wordt beperkt.
• Aflossingsrisico beperken: We ontwikkelen strategieën om potentiële aflossingsrisico’s aan te pakken en te beperken, met als doel voldoende kapitaal te garanderen voor de succesvolle afronding van de bedrijfscombinatie.

Bedrijven in staat stellen een notering te krijgen op NASDAQ via SPAC-overname

Voor particuliere bedrijven die de publieke markt willen betreden, biedt MergersCorp een gestroomlijnde route via een SPAC-overname. We begrijpen dat de beursgang een transformatieve stap is en we zetten ons in om het proces zo efficiënt mogelijk te maken en zo veel mogelijk waarde toe te voegen. Onze diensten voor doelbedrijven omvatten:

• Bereidheidsbeoordeling voor openbare bedrijven: We beoordelen of uw bedrijf klaar is voor onderzoek op de openbare markt, waarbij we mogelijke hiaten in de financiële rapportage, corporate governance en interne controles identificeren en aanpakken.
• Identificatie van SPAC-partners: We helpen bij het identificeren van de meest geschikte SPAC’s die aansluiten bij de sector, groeidoelstellingen en waarderingsverwachtingen van uw bedrijf.
• Voorbereiding van marketingmateriaal: We helpen bij het ontwikkelen van overtuigende presentaties en vertrouwelijke informatiememoranda (CIM’s) die de waardepropositie van uw bedrijf effectief onder de aandacht brengen van potentiële SPAC-partners.
• Strategisch advies en onderhandeling: Onze adviseurs bieden strategische begeleiding tijdens het onderhandelingsproces, zodat uw belangen worden beschermd en u de best mogelijke voorwaarden voor de bedrijfscombinatie bereikt.
• Begeleiding bij NASDAQ-notering: We begeleiden uw bedrijf nauwgezet bij alle vereisten voor een NASDAQ-notering en zorgen voor een soepele en succesvolle overgang naar een beursgenoteerde entiteit.
• Post-fusie integratie ondersteuning: Na de transactie bieden we ondersteuning bij de integratie na de fusie, waaronder een strategie voor investeerdersrelaties en voortdurende naleving van wet- en regelgeving, om blijvend succes als beursgenoteerd bedrijf te garanderen.

Wereldwijd bereik, lokale expertise: Focus op SPAC’s op de BVI en Kaaimaneilanden

MergersCorp erkent de belangrijke rol van offshore jurisdicties in het SPAC-ecosysteem. Een aanzienlijk aantal SPAC’s, vooral degene die genoteerd zijn aan grote beurzen zoals NASDAQ, zijn gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI) en de Kaaimaneilanden. Deze rechtsgebieden bieden flexibele vennootschapswetten, een robuust wettelijk kader en belastingvoordelen die hen aantrekkelijk maken voor de oprichting van SPAC’s.

Ons wereldwijde netwerk bestaat uit adviseurs met diepgaande expertise in de juridische en regelgevende nuances van deze belangrijke offshore financiële centra. We bevinden ons in een unieke positie om SPAC’s en doelvennootschappen met een structuur in de BVI en de Kaaimaneilanden bij te staan, waarbij we zorgen voor naadloze grensoverschrijdende transacties en naleving van internationale best practices.