+44 20 3885 6670Obligaties / Actively Managed Certificates (AMC’s)
Onze adviesdienst voor obligaties / Actively Managed Certificates (AMC’s) biedt uitgebreide ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van het instrument, van het initiële strategische concept tot een succesvolle beursnotering. Wij stellen emittenten en vermogensbeheerders in staat om hun kapitaalwervings- en beleggingsideeën met vertrouwen, efficiëntie en volledige naleving naar de markt te brengen.
MergersCorp biedt strategisch advies gedurende de gehele levenscyclus van het instrument — van het conceptuele term sheet-ontwerp tot de beursnotering. In nauwe afstemming met door de FINMA vergunde financiële instellingen in Zwitserland vinden alle emissie-, betaalkantoor- en securitisatieactiviteiten plaats onder de stabiliteit, schuldeisersbescherming en het toezicht van de Zwitserse financiële marktwetgeving.
End-to-end uitgifte en beheer van instrumenten
Wij stroomlijnen de complexe processen die gepaard gaan met het lanceren en noteren van gestructureerde financiële producten.
Advies bij obligatie-emissies
Voor cliënten die bedrijfsobligaties of gestructureerde obligaties willen uitgeven, bieden wij deskundige begeleiding om kapitaalwerving te faciliteren:
Voorbereiding van documentatie
Wij bieden deskundige begeleiding bij het opstellen van alle vereiste juridische en financiële documentatie, waaronder het formuleren van uitgebreide prospectussen, term sheets en juridische overeenkomsten.
Naleving van regelgeving
Onze dienstverlening waarborgt strikte naleving van alle relevante regelgeving, waardoor het complexe uitgifteproces effectief wordt gestroomlijnd voor een doeltreffende kapitaalinzet.
Structurering van Actively Managed Certificates (AMC)
Voor vermogensbeheerders die hun strategie willen onderbrengen in een verhandelbaar effect, bieden wij end-to-end ondersteuning:
Afstemming van de strategie
Wij helpen het AMC zodanig te structureren dat het nauwkeurig aansluit op uw specifieke beleggingsstrategie en risicoprofiel.
Onderliggende documentatie
Wij stellen de onderliggende documentatie van het certificaat op en navigeren vakkundig door het vereiste juridische en compliance-landschap, zodat uw actief beheerde strategie wordt verpakt in een solide, verhandelbaar effect.
Beursnotering en liquiditeit
Wij bieden gespecialiseerde diensten om de beursnotering van uw obligatie of AMC-certificaat te faciliteren, wat essentieel is voor markttoegang:
Verbeterde liquiditeit
Een notering aan een erkende effectenbeurs is een cruciale stap die de liquiditeit en zichtbaarheid vergroot, waardoor uw instrument toegankelijk wordt voor een bredere groep institutionele en particuliere beleggers.
Beheer van het noteringsproces
Wij beheren de volledige aanvraagprocedure voor de beursnotering, inclusief het onderhouden van contacten met beurzen en toezichthouders, om een soepele en efficiënte overgang naar de openbare handel te waarborgen.
Het Zwitserse voordeel
Deze gespecialiseerde adviesdienst wordt geleverd door door de FINMA vergunde partner-dienstverleners in Zwitserland. Dit garandeert dat alle structurerings- en compliance-activiteiten profiteren van de stabiliteit, geloofwaardigheid en het strikte toezicht dat inherent is aan de Zwitserse financiële jurisdictie. De dienst wordt niet aangeboden aan de VS, het VK, Rusland en andere rechtsgebieden die onder het Zwitserse recht zijn uitgesloten.
Toewijding aan absolute vertrouwelijkheid
De introductie van financiële instrumenten, met name instrumenten met maatwerkstrategieën (AMC’s) of wijzigingen in de kapitaalstructuur (obligaties), is zeer gevoelig. MergersCorp betracht de striktste vertrouwelijkheid ten aanzien van uw beleggingsconcept, de identiteit van de emittent en de strategie voor kapitaalinzet gedurende het gehele structurerings- en noteringsproces.
Ontvang uw zaakwaardering
Door het onderstaande formulier in te vullen, zet u de eerste stap om uw volgende strategische zet met vertrouwen uit te voeren. MergersCorp biedt gespecialiseerd, vertrouwelijk advies over het volledige spectrum van zakelijke en financiële transacties. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail contact met ons op om uw strategische evaluatie te starten, of vul het onderstaande formulier in.
Algemeen informatief doeleinde:
Deze webpagina en de inhoud ervan zijn uitsluitend gepubliceerd voor informatieve en educatieve doeleinden voor institutionele, professionele en gekwalificeerde beleggers. Niets op deze pagina vormt een aanbod tot koop of verkoop, een verzoek tot het doen van een aanbod, een formeel emissieadvies of een financiële promotie met betrekking tot obligaties, Actively Managed Certificates (AMC’s), gestructureerde producten, notes of effecten krachtens de Zwitserse Financial Services Act (FinSA), de U.S. Securities Act van 1933, de UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) of de regelgeving van enig ander rechtsgebied.
Gereguleerde uitvoering:
MergersCorp treedt uitsluitend op als onafhankelijk adviseur op het gebied van bedrijfsstrategie. Alle gereguleerde diensten met betrekking tot structurering, uitgifte, betaalkantoorfuncties, bewaring, securitisatie en beursnotering worden strikt uitgevoerd door en via bevoegde, onafhankelijke, door de FINMA vergunde banken, effecteninstellingen en institutionele partners in Zwitserland.
Expliciete uitsluiting van rechtsgebieden (Niet bestemd voor personen uit de VS, het VK of gesanctioneerde personen):
Verenigde Staten
De financiële instrumenten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten. Bijgevolg mogen deze instrumenten niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten behoeve van, U.S. Persons (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), behalve op grond van een toepasselijke wettelijke vrijstelling van de registratieverplichtingen.
Verenigd Koninkrijk
Deze informatie is niet gericht aan en mag niet worden gebruikt door personen in het Verenigd Koninkrijk, behalve wanneer een vrijstelling van toepassing is onder de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals beleggingsprofessionals en entiteiten met een hoog eigen vermogen). Het is niet bedoeld voor distributie aan particuliere beleggers in het VK.
Verboden & gesanctioneerde rechtsgebieden
De diensten en instrumenten die op deze pagina worden beschreven, zijn strikt niet beschikbaar voor burgers, ingezetenen, entiteiten of uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) gevestigd in de Russische Federatie, of enig ander land, gebied of regime dat onderworpen is aan alomvattende sancties van Zwitserland, de Europese Unie, OFAC of internationale sancties.
