+44 20 3885 6670M&A in de Zwitserse financiële markt
De Zwitserse financiële markt, bekend om zijn stabiliteit, innovatie en robuuste regelgevingskader, biedt unieke kansen en complexiteiten voor fusies en overnames. Voor entiteiten die onder het strikte toezicht staan van de Zwitserse toezichthouder voor de financiële markt (FINMA), vereist een succesvolle verkoop zeer gespecialiseerde adviesexpertise. MergersCorp loopt voorop in deze niche en biedt ongeëvenaarde begeleiding aan eigenaren die hun door de FINMA gereguleerde activiteiten willen afstoten. Ons diepgaande begrip van het Zwitserse financiële recht, gekoppeld aan uitgebreide marktinzichten, zorgt voor een gestroomlijnd, conform en waarde-optimaliserend transactieproces.
De verkoop van een door de FINMA gereguleerde entiteit is niet louter een bedrijfstransactie; het is een ingewikkeld proces dat nauwgezette aandacht vereist voor naleving van de regelgeving, geschiktheid van investeerders en operationele continuïteit. De op maat gemaakte adviesdiensten van MergersCorp bestrijken het gehele spectrum van door de FINMA gereguleerde activiteiten, waarbij wordt gewaarborgd dat elk aspect van de verkoop met precisie en strategische vooruitziendheid wordt afgehandeld.
M&A-verkoop van door de FINMA gereguleerde deposito-activiteiten: Navigeren door afstotingen onder de Bankwet
Op grond van artikel 1a van de Bankwet wordt elke entiteit die commercieel publieke deposito’s in contanten of crypto-activa accepteert, of dergelijke diensten publiekelijk adverteert, beschouwd als een bank die een bankvergunning behoeft. FINMA interpreteert “deposito-activiteiten” breed, waaronder elke acceptatie van contanten of crypto-activa gekoppeld aan een terugbetalingsverplichting, hoewel bepaalde de-minimisdrempels en vrijstellingen onder artikel 5 e.v. van de Federale Verordening betreffende banken en spaarbanken (Bankverordening) van toepassing zijn.
Voor eigenaren van dergelijke deposito-entiteiten biedt MergersCorp uitgebreid advies dat verder gaat dan traditionele M&A. Wij ondersteunen bij het verkoopklaar maken van de doelentiteit door het compliance-kader, de kapitaaltoereikendheid en de operationele veerkracht strikt te toetsen aan de strenge normen van de FINMA. Ons doel is om een soepele eigendomsoverdracht te waarborgen, waarbij zowel de financiële doelstellingen van de verkoper als de toezichthoudende prerogatieven van de FINMA worden gerespecteerd.
M&A-verkoop van FINMA Asset Management gereguleerd portefeuillebeheer en trustee-activiteiten
De Wet op de financiële instellingen (FinIA) heeft aanzienlijke wijzigingen teweeggebracht in de regulering van onafhankelijke vermogensbeheerders en trustees. Artikel 17, lid 1, FinIA definieert vermogensbeheerders als degenen met een mandaat, inclusief een volmacht, om op discretionaire basis over cliëntactiva te beschikken, specifiek met betrekking tot “financiële instrumenten” conform artikel 3, onder a, van de Wet op de financiële diensten (FinSA). Met name diensten op het gebied van portefeuillebeheer die uitsluitend betrekking hebben op activa die niet als financiële instrumenten onder FinSA kwalificeren (bijv. bepaalde betalingstokens in crypto-activa), zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht. Artikel 17, lid 2, FinIA definieert gereguleerde trustee-diensten verder als het beheer of het houden van afgescheiden vermogens op fiduciaire basis voor begunstigden van een trust.
MergersCorp biedt gespecialiseerd advies voor het afstoten van ondernemingen die betrokken zijn bij deze gereguleerde activiteiten.
M&A-verkoop van FINMA Asset Management CISA-portefeuillebeheer voor collectieve vermogens: Afstoten van gespecialiseerde beleggingsbeheerders
Krachtens artikel 24 FinIA moeten entiteiten die commercieel vermogen beheren en portefeuillebeheerdiensten verlenen namens instellingen voor collectieve belegging (CISA) en/of bedrijfspensioenregelingen, beschikken over een vergunning als vermogensbeheerder voor collectieve vermogens. Er bestaan bepaalde vrijstellingen, zoals voor diensten die uitsluitend worden verleend aan instellingen voor collectieve belegging die alleen openstaan voor gekwalificeerde beleggers, mits aan specifieke de-minimisdrempels wordt voldaan.
MergersCorp begrijpt de unieke kenmerken van dit segment, dat vaak gepaard gaat met aanzienlijk beheerd vermogen en complexe fondsstructuren.
Onze expertise waarborgt dat het verkoopproces rekening houdt met de specifieke nuances in de regelgeving en de belangen van belanghebbenden die inherent zijn aan collectief vermogensbeheer.
M&A-verkoop van door de FINMA gereguleerde fondsbeheeractiviteiten: Expertise in de verkoop van volledige fondsoperaties
Artikel 32 FinIA definieert gereguleerde fondsbeheerdiensten als uitgebreide beheer- en administratieve diensten verleend aan beleggers in instellingen voor collectieve belegging (CISA). Naast het portefeuillebeheer voor onderliggende fondsen, behandelen deze ondernemingen kritieke administratieve functies zoals besluiten over de uitgifte van rechten van deelneming, berekeningen van de netto-inventariswaarde (NAV), vaststellingen van de inkoopprijs en de uitoefening van alle rechten verbonden aan het fonds en zijn onderliggende activa.
MergersCorp erkent de geïntegreerde aard van fondsbeheerders en biedt M&A-adviesdiensten die zowel hun beleggings- als administratieve capaciteiten omvatten.
Onze aanpak zorgt ervoor dat de volledige breedte van de gereguleerde activiteiten van de fondsbeheerder nauwkeurig wordt weergegeven en gewaardeerd tijdens het verkoopproces.
M&A-verkoop van FINMA-effectenhuisactiviteiten: Faciliteren van complexe verkopen van effecteninstellingen
Artikel 41 FinIA definieert gereguleerde effectenhuisactiviteiten breed, waaronder: (i) effectenhandel namens cliënten, (ii) handel in effecten voor eigen rekening die de stabiliteit van de financiële markt in gevaar zou kunnen brengen, (iii) het exploiteren van een georganiseerde handelsfaciliteit (FinMIA), en (iv) het verlenen van market-making diensten via kortstondige handel voor eigen rekening en permanente openbare prijsstelling voor specifieke effecten. Daarnaast verplicht artikel 12 FinIA een vergunning als effectenhuis voor emissieactiviteiten, inclusief de verwerving en het openbaar aanbieden van effecten van derden op de primaire markt en de uitgifte en het openbaar aanbieden van derivaten die als effecten kwalificeren op de primaire markt.
De verkoop van een effectenhuis is inherent complex vanwege de diverse aard en het hoge risico van de gereguleerde activiteiten.
Onze integrale aanpak waarborgt dat alle aspecten van de regelgeving, van operationeel risico tot marktintegriteit, nauwgezet worden geadresseerd, wat resulteert in een succesvolle en conforme transactie.
Uw vertrouwde partner in door de FINMA gereguleerde afstotingen
De verkoop van een door de FINMA gereguleerde entiteit is een aanzienlijke onderneming die een adviseur vereist met een diepgaand begrip van zowel M&A-dynamiek als de nuances van de Zwitserse financiële regelgeving. MergersCorp biedt deze zeldzame combinatie van expertise. Ons toegewijde team biedt strategisch advies, nauwgezette ondersteuning bij due diligence, deskundige waardering en bekwame onderhandelingen, dit alles met strikte naleving van de FINMA-vereisten. Door samen te werken met MergersCorp kunnen eigenaren van door de FINMA gereguleerde entiteiten vol vertrouwen door de complexiteit van een afstoting navigeren, waarbij optimale financiële resultaten worden behaald met behoud van de integriteit en reputatie van hun onderneming binnen de hoog aangeschreven Zwitserse financiële markt.
Ontvang uw casuswaardering
Bespreek de strategische afstoting of herkapitalisatie van uw door de FINMA gereguleerde entiteit met ons gespecialiseerde transactieadviesteam. Het indienen van deze aanvraag start een privaat, vrijblijvend oriënterend gesprek onder institutionele geheimhoudingsnormen.
Kennisgeving regelgeving & professionele disclaimer
Deze webpagina en de inhoud ervan worden uitsluitend gepubliceerd voor informatieve en educatieve doeleinden voor aandeelhouders van ondernemingen, financiële instellingen en professionele marktdeelnemers. Niets in dit document vormt juridisch, regelgevend, fiscaal of beleggingsadvies, noch een aanbod, uitnodiging of openbare distributie van enig effect, rechten van deelneming in een fonds of bankdienst. MergersCorp M&A International treedt uitsluitend op als onafhankelijk zakelijk en financieel M&A-adviseur. Gereguleerde juridische procedures, formele deponeringen bij toezichthouders, meldingen van wijziging van zeggenschap en formele juridische vertegenwoordiging bij de Zwitserse toezichthouder voor de financiële markt (FINMA) worden uitsluitend uitgevoerd in coördinatie met gekwalificeerde, erkende Zwitserse advocaten en gespecialiseerde juridische adviseurs op het gebied van regelgeving.
