Desinvesteringen

Adviesdiensten voor fusies en overnames

Afstotingen en spin-offs, carve-outs en afsplitsingen zijn cruciale onderdelen van het fusie- en overnameproces (M&A). Deze transacties dienen als effectieve strategieën voor bedrijven om hun activiteiten te stroomlijnen of kapitaal op te halen door niet-kernactiviteiten of -divisies te verkopen. Investment banking-bedrijven spelen een belangrijke rol bij het adviseren en faciliteren van dergelijke transacties en bieden deskundige hulp aan klanten die hun activa willen afstoten of bedrijfsonderdelen willen verzelfstandigen.

Een spin-off is het afstoten van een dochteronderneming of afdeling van een bedrijf in een aparte, zelfstandige entiteit. Dankzij deze strategie kan het moederbedrijf zich concentreren op zijn kernactiviteiten en tegelijkertijd waarde ontsluiten door het onafhankelijke groeipotentieel van de spin-off. Investeringsbanken spelen een cruciale rol bij spin-offs door een grondige marktanalyse uit te voeren, de haalbaarheid te beoordelen en een uitgebreide spin-off strategie te bedenken. Ze behandelen alle aspecten van de transactie, waaronder waardebepaling, structurering, dealonderhandelingen en naleving van regelgeving.

Op dezelfde manier gaat het bij carve-outs om de verkoop van een dochteronderneming of bedrijfsonderdeel aan een externe partij. Dankzij deze strategische stap kunnen bedrijven zich richten op hun kerncompetenties en hun financiële prestaties verbeteren. Investeringsbanken helpen bij het identificeren van potentiële kopers, het uitvoeren van due diligence, het structureren van de deal en het optimaliseren van de waarde voor het moederbedrijf. Zij brengen hun uitgebreide netwerk en marktkennis in om geschikte kopers aan te trekken en een soepel carve-out proces te garanderen.

Bij afsplitsingen daarentegen worden aandelen van een dochteronderneming als afzonderlijke entiteit uitgekeerd aan de bestaande aandeelhouders. Deze strategie stelt bedrijven in staat om de waarde van de dochteronderneming te ontsluiten terwijl ze indirect eigenaar blijven. Investment banking-kantoren bieden strategisch advies over de structuur, uitvoering en naleving van de regelgeving bij afsplitsingen. Ze helpen bedrijven bij het evalueren van de financiële implicaties, het beoordelen van belastingimplicaties en het onderhandelen over gunstige voorwaarden om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren.

Over het algemeen hebben investment banking-bedrijven een goed begrip van de fijne kneepjes die komen kijken bij spin-offs, carve-outs en afsplitsingen in fusies en overnames. Hun expertise op het gebied van waardebepaling, het structureren van transacties, naleving van regelgeving en marktanalyse is cruciaal voor het succes van deze transacties. Ze treden op als vertrouwde adviseurs en werken nauw samen met bedrijven om optimale resultaten te behalen en waarde op lange termijn te creëren. Door gebruik te maken van de diensten van een investeringsbank kunnen bedrijven effectief spin-offs, carve-outs en afsplitsingen uitvoeren, nieuwe groeimogelijkheden ontsluiten en de aandeelhouderswaarde verhogen.

Het hebben van een team van M&A-experts met de kennis en vaardigheden voor grensoverschrijdende transacties en die begrijpen hoe ze de risico’s kunnen identificeren, is essentieel voor het vinden van de optimale deal voor een overname.

Onze kerngebieden in de industrie:

• Ruimtevaart en defensie
• Auto’s & Onderdelen
• Bank
• Biotechnologie en farmaceutica
• Chemicaliën
• Consumentenproducten en -diensten
• Containers en verpakkingen
• Energie en vermogen
• Apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg
• Verzekeringen
• IT-consultancy en -diensten
• Machines
• Media & Amusement
• Detailhandel
• Software
• Telecommunicatie