Gediversifieerde Zwitserse boutique-bank

Profiel: Gevestigde Zwitserse privébank die een breder productaanbod biedt dan een traditionele vermogensbeheerder.

• Beheerd vermogen: ongeveer 1,5–2,5 miljard CHF
• Totale activa: ongeveer 300–600 miljoen CHF
• Aantal medewerkers: ongeveer 70–110
• Jaarlijkse bedrijfsopbrengsten: ongeveer 15–30 miljoen CHF
• Winstgevendheid: momenteel rond het break-evenpunt tot een kleine winst
• Kapitaalbasis: ruim boven de wettelijke vereisten

Bedrijfsmodel: Een combinatie van private banking, discretionair vermogensbeheer, effectenhandel, expertise op het gebied van vastrentende waarden, Lombard-kredietverlening en geselecteerde handelsfinancieringsactiviteiten, waardoor gediversifieerde inkomstenstromen worden gecreëerd die verder reiken dan de traditionele vergoedingen voor vermogensbeheer.

Klantenbestand: Particuliere en institutionele klanten, voornamelijk uit Europa, naast een selectie van internationale ondernemers en klanten uit de handelssector. Het vermogen van de cliënten is gespreid over verschillende valuta’s en rechtsgebieden.

Investeringsargumenten: Aantrekkelijk voor een strategische overnemer die niet alleen op zoek is naar een Zwitserse bankvergunning, maar ook naar mogelijkheden op het gebied van handel, kredietverlening en transacties. Het platform biedt aanzienlijke groeimogelijkheden door schaalvergroting, kostenoptimalisatie, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en de toevoeging van nieuwe activa van klanten.

De Zwitserse private banking-sector blijft zich ontwikkelen in de richting van een gediversifieerd dienstenaanbod waarin traditioneel vermogensbeheer wordt gecombineerd met kredietverlening, kapitaalmarkten en transactiebankieren. De stijgende rente heeft de nettorentemarges versterkt, terwijl de toenemende kosten in verband met regelgeving de consolidatie in de sector stimuleren. Banken met meerdere terugkerende inkomstenstromen en gevestigde handelscapaciteiten bevinden zich in een gunstige positie om te profiteren van schaalvoordelen en de groeiende vraag van ondernemende en internationaal actieve klanten.

MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS

Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:

• Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend

• Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

• Professionele referenties / Referenties van banken

• Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract

Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.

• Buy-Side-mandaat vereist: Het verlenen van vertegenwoordigings- en uitvoeringsdiensten in het kader van transacties is strikt afhankelijk van de ondertekening van een volledig ondertekende Buy-Side-mandaatovereenkomst. Zolang dit mandaat niet formeel door alle partijen is ondertekend, bestaat er geen advies-, vertegenwoordigings- of fiduciaire relatie.

• KYC & Bewijs van financiële middelen (POF): Om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, normen inzake de bestrijding van witwassen (AML) en transactieprotocollen, dient de potentiële koper alle standaard Know Your Customer (KYC)-verificatieprocedures te doorlopen en een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (Proof of Funds, POF) te verstrekken alvorens vertrouwelijke informatie over het doelbedrijf te ontvangen, onderhandelingen aan te gaan of een formeel bod uit te brengen.

• Geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod: Niets in dit document vormt een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot aankoop van effecten, activa of bedrijfsentiteiten.

• Vertrouwelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid: De informatie in dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de ontvanger. Er wordt geen enkele verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.