Opent in een nieuw tabblad

Australische goudmijn met een mijnbouwgeschiedenis van meer dan 150 jaar en JORC-gecertificeerde reserves

Australische goudmijn met een mijnbouwgeschiedenis van meer dan 150 jaar en JORC-gecertificeerde reserves
Listing-ID
L#20261179
Vraagprijs
$295,000,000
Omzet
Nog te bepalen
EBITDA
Volgt

Beschrijving

Een gevestigde Australische goudmijnonderneming met mijnrechten op een oppervlakte van ongeveer 340 km², gelegen in een historisch Australisch goudveld met een geschiedenis van meer dan 150 jaar goudwinning. Het project bevat naar verluidt meer dan 4,4 miljoen ounce (139 ton) aan goudvoorraden, waaronder ongeveer 4,1 miljoen ounce hoogwaardig goud met een gemiddeld gehalte van 29 g/t.

Hoogtepunten van investeringen

Historisch Australisch goudveld

In de bronnen wordt het beschreven als de op vijf na grootste historische goudproducent van Australië, met een mijnbouwgeschiedenis van meer dan 150 jaar.

Uitgestrekt grondgebied

ongeveer 340 km², dat de historische en toonaangevende Australische goudvelden omvat.

Aanzienlijke goudvoorraden

meer dan 4,4 miljoen oz (139 ton) aan gerapporteerde goudvoorraden.

Component met hoog gehalte

Ongeveer 4,1 miljoen oz (127 ton) is geïdentificeerd als goud met een hoger gehalte, met een gemiddeld gerapporteerd gehalte van 29 g/t.

JORC-gecertificeerde grondstoframingen

De ramingen voor 2027 die in de documentatie worden gepresenteerd, omvatten 2,0 miljoen oz voor de gehele goudmijn en 1,5 miljoen oz voor het betreffende deel van de mijn.

Vergunningen

De Australische werkmaatschappij zou naar verluidt 100% van de aandelen in de goudmijn in bezit hebben en beschikt over de vergunningen die nodig zijn voor de goudwinning, waaronder twee exploratievergunningen, twee milieuvergunningen en een mijnbouwconcessie.

Ontwikkelingsstrategie

De voorgestelde ontwikkeling omvat de opwaardering van grondstoffen, goudwinning, een verwachte beursgang in 2028/2029 en de daaropvolgende ontwikkeling van initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie en goudderivaten.

Productie- en financiële prognose

Het bedrijfsplan gaat uit van een geleidelijke stijging van de jaarlijkse goudproductie:

Jaar Goudproductie Prognose nettowinst
Jaar 1 65.000 oz 233 miljoen US-dollar
Jaar 2 120.000 oz 455 miljoen US-dollar
Jaar 3 180.000 oz 731 miljoen US-dollar
Groep 4 218.000 oz 923 miljoen US-dollar
Groep 5 240.000 oz 1,1 miljard US-dollar

Uit de gegevens blijkt dat de cumulatieve verwachte nettowinst over de prognoseperiode van vijf jaar ongeveer 3,4 miljard dollar bedraagt.

Waardebepaling van hulpbronnen

Uitgaande van een veronderstelde goudprijs van 4.300 US$/oz, geven de bronnen de volgende indicatieve waarderingen van de grondstoffen weer:

  1. 01
    2,0 miljoen ounceongeveer 8,6 miljard US-dollar
  2. 02
    1,5 miljoen ounceongeveer 6,5 miljard Amerikaanse dollar
  3. 03
    500.000 ozongeveer 2,2 miljard US-dollar

Deze cijfers geven de berekeningen van de waarde van de hulpbronnen in het bronmateriaal weer en vormen geen onafhankelijke waardebepaling.

Transactiemogelijkheid

Aandelenbelang van 51%

  • Richtbedrag: 1,20 miljard HK$
  • Ongeveer 154 miljoen Amerikaanse dollar

100% aandelenbezit

  • Richtbedrag: 2,30 miljard HK$
  • Ongeveer 295 miljoen Amerikaanse dollar

Strategisch ontwikkelingsplan

Fase 1 — Ontwikkeling

  1. Voorbereiding op de beursgang
  2. Schatting van de minerale hulpbronnen / herziening van de hulpbronnen
  3. Ontwikkeling van de goudwinning
  4. Beoogde beursgang: 2028/2029

Fase 2 — Uitbreiding

  • Initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie
  • Goudderivaten

Belangrijkste investeringsreden

Deze kans omvat een grootschalig Australisch goudproject, aanzienlijke gerapporteerde grondstofvoorraden, bestaande mijnbouwvergunningen, JORC-gecertificeerde schattingen van de grondstofvoorraden en een uitgewerkt productie- en ontwikkelingsplan. De voorgestelde transactie biedt beleggers de mogelijkheid om ofwel een meerderheidsbelang van 51% ofwel 100% eigendom van het project te verwerven.

Kerngegevens

Listing-ID
L#20261179
Land
Australië
Sector
Energie & Stroom
Dealstatus
Beschikbaar
Vraagprijs
$295,000,000
Omzet
Nog te bepalen
EBITDA
Volgt
Omzetmultiple
Nog te bepalen
EBITDA-multiple
Nog te bepalen

M&A-advies middensegment – Deal Tombstones 2024

AdviseurDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Bedrijven te koop

Vergelijkbare kansen