+44 20 3885 6670Green Bonds Issuance Services
MergersCorp ondersteunt zakelijke emittenten, private equity-sponsors en infrastructuurontwikkelaars bij het verkrijgen van duurzaam kapitaal via op maat gemaakte schuldinstrumenten. Door de kloof te overbruggen tussen vooruitstrevende emittenten en een wereldwijde, op ESG gerichte beleggersbasis, ontsluiten wij groeikapitaal voor een koolstofarme toekomst.
Waarom kiezen voor MergersCorp voor Green Bonds?
Het navigeren op de schuldkapitaalmarkten (DCM) vereist uitvoeringssnelheid, diepgaande relaties met investeerders en structurele expertise. MergersCorp biedt een gestroomlijnd raamwerk dat is ontworpen om uw duurzame financieringsstrategie te optimaliseren.
Belangrijkste voordelen van ons raamwerk
Snel & efficiënt proces
Voltooi uw volledige uitgifte van groene obligaties binnen een voorspelbare tijdlijn van 4 tot 10 weken, van de eerste besprekingen tot de financiële afwikkeling.
Covenant-Light flexibiliteit
Profiteer van flexibele, op ‘incurrence’ gebaseerde convenantstructuren die zijn afgestemd op het behoud van uw operationele wendbaarheid.
Geen publieke rating vereist
Krijg toegang tot grote hoeveelheden institutioneel kapitaal zonder de strikte vereiste van een officiële publieke kredietbeoordeling, waardoor de drempels voor toetreding worden verlaagd.
Kosteneffectieve uitvoering
Minimaliseer juridische en administratieve overhead door een adviseursgestuurde aanpak die de hoge vaste kosten elimineert die typisch zijn voor traditionele internationale markten.
Wereldwijde plaatsingskracht
Maak gebruik van een zeer gediversifieerd netwerk van investeerders in de VS, het VK, continentaal Europa en de Scandinavische landen, wat zorgt voor een robuuste diepte van het orderboek.
Sectorexpertise en in aanmerking komende activa
Wij arrangeren financiering in diverse sectoren waar duurzaam kapitaal zorgt voor meetbare impact en waarde op de lange termijn:
Energie & hernieuwbare bronnen
Onshore en offshore windprojecten, fotovoltaïsche (PV) zonne-installaties, waterkrachtprojecten en uitgebreide upgrades van de netinfrastructuur.
Infrastructuur & nutsbedrijven
Energie-efficiënte stadsverwarmingsnetwerken, grootschalige renovaties voor energie-efficiëntie en technologieën voor koolstofafvang en -opslag.
Schoon transport
Emissievrije scheepvaartoplossingen, hybride of elektrische logistieke vloten en geëlektrificeerde openbaarvervoersystemen.
Industrie & TMT (Technologie, Media, Telecom)
Duurzame en hulpbronnenefficiënte productieprocessen, groene datacenters en de ontwikkeling van de volgende generatie schone technologieën.
Ons end-to-end uitgifteproces
Wij beheren de gehele levenscyclus van de transactie, waarbij we zorgen voor operationele efficiëntie en minimale verstoring van uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
Voorbereidings- en structureringsfase
Tijdens deze beginfase richten we ons op het formaliseren van het mandaat, het selecteren van juridisch adviseurs en het opstellen van het op maat gemaakte Green Bond Framework. We bereiden uitgebreide beleggerspresentaties en voorlopige term sheets voor, waarbij we een overtuigend kredietverhaal opbouwen rond uw bedrijfsgrundbeginselen en ESG-impact.
Marketing- en bookbuildingfase
We starten gerichte bijeenkomsten met institutionele vastrentende beleggers en voeren geselecteerde pre-sounding rondes uit. Ons team beheert de management roadshow om de marktinteresse te maximaliseren en gaat over tot het openen en sluiten van het orderboek zodra de transactie is gediskwalificeerd van risico’s.
Afwikkelings- en afrondingsfase
We leggen de definitieve obligatievoorwaarden en alle gerelateerde zekerheidsdocumentatie vast. We verifiëren de naleving van alle standaard opschortende voorwaarden (CP’s) voorafgaand aan de afwikkeling en voeren de financiering uit, wat resulteert in de gestructureerde levering van uw kapitaal.
Ontvang uw GRATIS casuswaardering
Door het volgende formulier in te vullen, start u het proces om uw volgende strategische stap met vertrouwen uit te voeren. MergersCorp biedt gespecialiseerd, vertrouwelijk advies over het volledige spectrum van zakelijke en financiële transacties. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail contact met ons op om uw strategische evaluatie te beginnen of vul het onderstaande formulier in.
