Middelgrote onafhankelijke vermogensbeheergroep

Profiel: Gevestigde Zwitserse private banking- en vermogensbeheergroep met een aanzienlijk groter klantenbestand dan een traditionele boutique-bank en een internationaal georiënteerd bedrijfsmodel.

• Beheerd vermogen van de groep: ongeveer 5–9 miljard CHF
• Netto-instroom (laatste boekjaar): positief, laag in de drie cijfers in miljoenen CHF
• Organisatie: aanzienlijk groter dan een kleine particuliere bank
• Inkomstenmodel: voornamelijk terugkerende vergoedingen voor beheer, advies en bewaring
• Kapitaal en liquiditeit: solide en conservatief beheerd

Bedrijfsmodel: Private banking, vermogensbeheer, beleggingsadvies, diensten in de stijl van een family office, Lombard-kredieten en diensten voor externe vermogensbeheerders. Het Zwitserse bankplatform wordt aangevuld met zorgvuldig geselecteerde internationale samenwerkingsverbanden, investeringen en lokale partnerschapsstructuren.

Klantenbestand: Internationale vermogende particulieren (HNWIs) en zeer vermogende particulieren (UHNWIs), ondernemersfamilies, family offices, onafhankelijke vermogensbeheerders en geselecteerde institutionele beleggers. Het platform beschikt over een gedegen expertise op diverse internationale doelmarkten.

Investeringsvoorstel: Een zeldzame kans om een Zwitsers vermogensbeheerplatform van aanzienlijke omvang over te nemen. Bijzonder geschikt voor een buitenlandse privébank, een regionale bankgroep of een financiële langetermijninvesteerder die niet alleen op zoek is naar een bankvergunning, maar ook naar een gevestigde internationale merknaam. Verdere groei kan worden gerealiseerd door de overname van teams en de integratie van nog meer klantenportefeuilles.

Onafhankelijke vermogensbeheergroepen behoren tot de snelst groeiende segmenten van de Zwitserse financiële sector, dankzij de toenemende wereldwijde vraag naar onafhankelijk beleggingsadvies en multi-family office-diensten. De reputatie van Zwitserland op het gebied van vermogensbescherming, geavanceerde beleggingsdeskundigheid en internationale klantenservice blijft vermogende particulieren (HNW) en zeer vermogende particulieren (UHNW) aantrekken. Platforms met een beheerd vermogen van enkele miljarden Zwitserse frank zijn steeds aantrekkelijkere overnamekandidaten geworden vanwege hun schaalbaarheid, terugkerende inkomsten uit vergoedingen en internationale distributiemogelijkheden.

MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS

Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:

• Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend

• Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

• Professionele referenties / Referenties van banken

• Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract

Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.

MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS

Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:

• Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend

• Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

• Professionele referenties / Referenties van banken

• Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract

Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.

JURIDISCHE VERMELDING

• Buy-Side-mandaat vereist: Het verlenen en uitvoeren van transactiediensten is strikt afhankelijk van de ondertekening van een volledig ondertekende Buy-Side-mandaatovereenkomst. Zolang dit mandaat niet formeel door alle partijen is ondertekend, bestaat er geen advies-, vertegenwoordigings- of fiduciaire relatie.

• KYC & Bewijs van financiële middelen (POF): Om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, normen inzake de bestrijding van witwassen (AML) en transactieprotocollen, dient de potentiële koper alle standaard Know Your Customer (KYC)-verificatieprocedures te doorlopen en een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (Proof of Funds, POF) te verstrekken alvorens vertrouwelijke informatie over de doelonderneming te ontvangen, onderhandelingen aan te gaan of een formeel bod uit te brengen.

• Geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod: Niets in dit document vormt een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot aankoop van effecten, activa of bedrijfsentiteiten.

• Vertrouwelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid: De informatie in dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de ontvanger. Er wordt geen enkele verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.